Испытания новой бронетехники сопровождаются сложностями из-за неидеальности техники и сложных условий полигона. Однако сам Иосиф Сталин проявляет интерес к разработкам и внимательно следит за ходом испытаний. Продолжается напряжённый конфликт между Новиковым и Куликом, который перерастает в спор, приводящий к личной игре в военно-стратегическую игру «Стратегия», задуманную самим Новиковым. Сталин лично судит эту партию, которая заканчивается убедительной победой Новикова, что подтверждает его профессионализм и эффективность подхода.

После игры и демонстрации результатов разработок Сталин выражает одобрение, хотя и делает замечание по поводу отношения Новикова к оппоненту. Новиков признателен за критику и поясняет свои мотивы, указывая на непрофессионализм и необоснованную критику техники со стороны Кулика. В дальнейшем его предложения, а также разработанный танк получают дополнительное внимание и поддержку.

В основе сюжета лежит борьба молодого специалиста с бюрократией и консервативными взглядами в армии, его стремление доказать значимость новых идей и технологий в условиях, требующих быстрой модернизации военной техники. Рассказ подчеркивает сложность внедрения инноваций в традиционную систему и важность поддержки со стороны высших органов власти. Все события разворачиваются на фоне приближающейся Второй мировой войны и растущей угрозы, что придаёт дополнительную значимость инициативам главного героя.