Московский студент Василий Егоров, ставший вождём индейского восстания под именем касика Тупак Амару, ведёт отряд через перуанские Анды после срыва плана создания второго партизанского очага. Армия преследует на земле, самолёты кружат в небе, а рация молчит — батареи на исходе, запасы еды и коки тают, обувь разваливается на ходу.

Когда взрыв в партизанской базе убивает ближайшего друга, Вася понимает: за диверсией стоят американцы, и теперь он должен выбрать — продолжить марш к соединению с разрозненными группами или свернуть назад, подставив тех, кого сам отправил вперёд. Переворот в Лиме вносит новую неизвестную: военная хунта предлагает переговоры, но встреча в приграничном городе оборачивается засадой, и касик оказывается в руках людей, которые знают о нём слишком много, чтобы быть простыми врагами.