Гирт — самый младший самец в стае гиртамов, хищников огненных пустошей. Голод и ярость правят его жизнью, пока случайная добыча не меняет всё: съев белого двуногого, он начинает расти и мыслить иначе. Стая изгоняет чужака, и одинокий гиртам обнаруживает, что люди — лишь пришельцы в его мире. Пираты-шонги порабощают родные земли, добывая талирый.

Попав в их ловушку, Гирт обретает способность обращаться в тело своей жертвы. Теперь он — раб в шахте чужаков, скрывающий под синей кожей хищную сущность. Каждый переход между формами требует пищи и риска, а память поглощённых тает, как утренний туман. Между инстинктом охотника и чужим разумом он ищет путь к свободе — или к новой эволюции.