Феликс, пиромант из другого мира, чудом выжил после встречи с Габриэлем — тёмным магом, который открыл дверь для демонов, пожирающих человеческие души. Восстановив силы у загадочной хранительницы древнего источника, он обретает новую мощь, но расплата не заставляет себя ждать: Габриэль похищает Марию, единственную, кому Феликс готов доверить правду о своём происхождении.

Теперь у него три месяца, чтобы вернуть былую силу, иначе девушка погибнет от поцелуя Тьмы. Между тем демоны уже захватывают тела правителей за границей, а тёмный маг готовит удар по самому сердцу империи — и Феликсу придётся выбирать: спасти любимую или остановить вторжение, которое погубит миллионы.