Метаморф. Алчущий силы – 3 повествует о Максе Зимине, метаморфе, который обладает способностью изменять своё тело и использовать магические умения, связанные с его сущностью. Макс живет в мире, объединяющем технологию и магию, где разгорается война с захватчиками из других измерений. Его способности развиваются через борьбу с врагами, при этом он нуждается в сражениях один на один, чтобы поглощать силы побежденных. Жизнь Макса осложняется сложными боями, в которых он постоянно рискует собственной жизнью, а также необходимостью контролировать влияние хаоса, исходящего от одержимых тел, которые он иногда вынужден пожирать для усиления.

Главной проблемой для героя становится ситуация, когда границы между мирами подвергаются разрушению, а окружающий мир страдает от последствий техно-магических войн. Вражеские силы уничтожают города и загрязняют атмосферу радиоактивной пылью, из-за чего природа и жизнь в этом мире постепенно гибнут. Макс сталкивается с необходимостью не только сражаться, но и приспосабливаться к новым условиям, которые угрожают его жизни и окружающей среде. Помимо физической опасности, он испытывает внутренний конфликт, связанный с поддержкой своего симбионта, с которым у него установилась глубокая связь. Этот симбионт, хотя и помогает в битвах, страдает от этих же событий и от особой природы кооперации с Максом....