Сергей Лопатин выжил после бандитской пули и внезапно обнаружил у себя магическое зрение — дар, почти невозможный для человека после Слияния миров. Вместе с компаньоном он промышляет поиском уцелевшей техники в заброшенных деревнях, кишащих мутировавшими тварями. Но находка в бабушкином доме пробуждает в нём память о жизни до Катастрофы — той, которой у тридцатиоднолетнего парня быть не может.

Теперь ему нужно не только удержать рассудок на грани двух личностей, но и освоить алхимию, чтобы заменить дорогостоящую стазис-камеру собственными зельями. Пока его напарник мечтает о броневике, Сергей балансирует между охотой, побегом от бандитов и тайной деревянной статуэтки, ставшей личным магическим истоком. Он ещё не знает, что пробуждённая кровь привлечёт монстра такого ранга, против которого бессилен даже пулемёт.