Молодой адепт тёмных сил Андрей Рябов прибыл в провинциальный Александров, чтобы пройти последнюю практику и стать экспедитором тайной канцелярии — магическим сыщиком, охотящимся на чернокнижников. Но вместо громких дел его отправили патрулировать трущобы, а расследование массового жертвоприношения в центре города отдали чужим людям. Рябов не намерен смиряться: за спиной у него — опыт училища, личный демон Илон, кошка размером с тигра и собственное понимание справедливости.

Когда официальные следователи упираются в молчание аристократов, а подполье само приходит к нему с предложениями, стажер выбирает третий путь — искать правду вопреки инструкциям. Но в городе, где магия под запретом для простых людей, а власть и криминал сплетены крепче любого заклинания, каждый самостоятельный шаг грозит не провалом практики, а чем-то куда менее поправимым.