Параллельно развивается сюжет, связанный с Тайной канцелярией, где черти и колдуны следят за порядком и расследуют опасные происшествия. Афанасий руководит этим учреждением и сталкивается с трудностями в работе, включая дежурство и наблюдение за подчинёнными. Важная роль отводится колдуну Иннокентию, известному своей исполнительностью, который помогает в расследованиях и взаимодействует с Владимиром. Внезапное появление и действия демонической чертовки усложняют ситуацию. Во время одного из столкновений Владимир с помощью магии и колдунов пытается взять её живой, чтобы понять замыслы врага, что требует немалой смелости и силы.

История показывает напряжённые отношения внутри своей системы: интриги среди колдунов и чертей, опасности, подстерегающие главных героев, и необходимость принимать сложные решения. Убеждённость Владимира беречь княжича переходит в трагедию, а служба в Тайной канцелярии становится для него способом справиться с ошибками прошлого и исполнить долг. В книге подробно изображены сложности поиска истины в мире, где переплетаются магия, власть и личные обязанности.

Основное внимание уделено тому, как герои действуют в запутанных обстоятельствах, решают возникающие проблемы и пытаются сохранить своё место в системе. Судьба Владимира и других персонажей тесно связана с функционированием Тайной канцелярии и выполнением её миссии в империи. В итоге раскрывается, что успех работы зависит от понимания человеческой и звериной природы, верности долгу и умения принимать трудные решения ради общего блага. Дела Тайной канцелярии написаны Виктором Дашкевичем в жанре исторической фантастики с элементами мистики, показывая особенности сложного мира магии и власти в России XVIII века.