События начинают развиваться после того, как исчезает приятель Ника, Вихо. Этот инцидент запускает цепочку поисков и расследований в горах и на территории, известной как Драконий берег. В процессе герою приходится столкнуться с непростыми моральными и этическими дилеммами, связанными с использованием силы дракона и влиянием этой силы на людей. Ник изучает особенности драконьей крови и взаимодействие с драконами, пытается выяснить причины случившегося и мотивы тех, кто стоит за событиями.

В ходе развития сюжета Ник обнаруживает, что некоторые жители и знающие люди, в том числе значения женщин, обладающих даром, причастны к сложной системе взаимодействия с драконами. Они формируют уклад жизни, где смешение человеческой и драконьей сущности имеет как положительные, так и разрушительные последствия. Также становится понятно, что для достижения своих целей отдельные персонажи готовы идти на жертвы, включая использование детей и обман ради мечты о создании нового порядка на Драконьем берегу.

Главные конфликты разворачиваются вокруг борьбы за контроль над драконьей силой, попыток сохранить или разрушить устои общества, созданного на основе этих связей, и поисков истины о природе драконов и их влияния на людей. Ник вынужден принимать сложные решения, которые требуют от него понимания границ приемлемого и готовности к непредсказуемым последствиям. Его личная история тесно переплетена с большими переменами, которые затрагивают окружающих.

В результате герой стремится найти баланс между собственными чувствами, ответственностью перед обществом и необходимостью сохранить мир на территории, где граница между людьми и драконами размыта. События подчеркивают основные темы, касающиеся выбора между властью и человеческими ценностями, а также трудностей, которые возникают при попытках жить в гармонии с силами, превосходящими обычное понимание.

Таким образом, сюжет разворачивается вокруг попыток разобраться в сложных межвидовых отношениях, истории семьи Эшби и их влиянии на судьбу региона, а также последствий использования драконьей крови в жизни людей и драконов.