Императрица Мария Фёдоровна — ведьма двенадцатого уровня и единственная защита границ Российской империи. Но её магия бессильна против собственного брака: император Павел увлёкся балериной, а дворцовые стены слышат каждый шёпот о разводе. Когда в Институте благородных ведьм готовят к выпуску девушек десятого уровня — редкое пополнение угасающей касты — Мария Фёдоровна видит в них не только будущих жён европейских принцев, но и последний шанс удержать трон.

Однако выпускницы начинают исчезать при загадочных обстоятельствах, а императрица вынуждена расследовать убийства, не выдавая перед двором собственной слепоты. Её туман способен остановить карету возлюбленной, но не разрушить ледяное правило: ведьма, связавшая себя клятвой, не имеет права на отступление.