Афанасий, используя свою хитрость и умения, выдает себя за знаменитого лекаря и искусного чародея, чтобы завоевать доверие местных жителей и продолжить поиски. Он применяет заклинания и магические снадобья, чтобы помочь нуждающимся и собрать информацию о происходящем. Однако приглашения в усадьбу так и не поступает, и колдуну приходится действовать самостоятельно.

События развиваются на фоне беспорядков и опасностей, угрожающих зданию управления и его обитателям. Появляется персонаж Иннокентий, молодой колдун, недавно назначенный главой управления, который сталкивается с хаосом и угрозами. Он заботится о сохранении архивов и безопасности кабинета, пока вокруг царит суматоха из-за наступления бунтовщиков.

Параллельно рассказывается о других персонажах, связанных с магическим и административным миром, их сложных отношениях и испытаниях, с которыми они сталкиваются из-за политической нестабильности и боевых действий. Среди них — Феликс Феликсович, который был главой управления до Иннокентия и оставил последние распоряжения перед отъездом.

Главные конфликты книги связаны с поисками виновников преступлений, преодолением магических и человеческих препятствий, а также с внутренними и внешними угрозами, которые влияют на героев и окружающих их людей. Афанасий и его помощник используют комбинацию магии и практической смекалки, чтобы раскрыть дело и восстановить порядок.

В процессе расследования Афанасий сталкивается с предательствами, непредсказуемыми последствиями и необходимостью делать сложный выбор в условиях опасности. Его действия влияют на судьбы других персонажей и ход дальнейших событий. В конце истории акцент делается на важности правильного решения и ответственности в сложных обстоятельствах, которые испытывают героев и окружающий их мир.