В процессе поиска Наты, Михаил сталкивается с рядом событий, которые нарушают привычный порядок вещей. Они оказываются в имперском комплексе, где обнаруживают странную плесень, вызывающую у детей псионическое «видение» окружающей среды, что пугает их до ужаса. Михаил вынужден бороться со своими новыми фобиями, чтобы защитить детей от психического перегруза.

Вскоре они сталкиваются с группой незнакомцев, которые, как выясняется, имеют отношение к памяти донора, которую Михаил неким образом получил. Один из этих незнакомцев – Мерх, технический специалист, который после ухода Империи с планеты и распада привычного мира, сбежал в пустыню. Мерх занимался демонтажем систем, которые сам настраивал, и видел, как процветающий край превращается в руины. Он продолжал работать, даже когда начальство разбежалось, беря деньги у бандитов и других мутных личностей.

Выясняется, что Мерх был сильно зависим от психотропного вещества «грань», которое он принимал, чтобы справиться с одиночеством и отсутствием смысла. Его личность была на грани разрушения. Дети Михаила, благодаря своим псионическим способностям, понимают, что Мерх обладает информацией, необходимой для их дальнейшего продвижения – знанием языка, грамоты, местных реалий и выходом из базы, где они находятся. Василиса предлагает использовать его «жертву», чтобы получить эти знания, перенести их в кристалл.

Михаил и дети сталкиваются с моральной дилеммой: использовать состояние Мерха для своих целей или отказаться от этого. Дети настаивают, так как это их единственный шанс выжить в пустыне, где нет воды и еды. В конечном итоге, они решают воспользоваться информацией Мерха.

Позже Михаил оказывается втянутым в дела наемников, с которыми он вынужден временно работать. Он пытается договориться о помощи в получении ИД и проезде, предлагая свои навыки в обмен на услуги. Мерх, которого называют Фомкой, также становится частью этой группы, хотя его способности ограничены. Михаил вынужден решать проблемы, связанные с питанием и функционированием механизмов, чтобы продолжить путь.

История показывает, как Михаил, сталкиваясь с внешними угрозами и внутренними изменениями, вынужден принимать трудные решения, чтобы защитить своих детей и найти Нату, приспосабливаясь к новой, опасной реальности.