Наследный внук императора Чжу Юйхэн узнаёт, что ему осталось жить год. В ту же ночь молнии сжигают дворец Фэнтяньдянь, а из огня в его руку летит механическая стрекоза с посланием: «Южнее южных земель, где небо залито блеском звёзд». Внутри насекомого — крошечный механизм, которого не могли создать дворцовые мастера. Чжу Юйхэн скрывает болезнь от двора и сам ищет источник чудесной техники.

Его путь приводит к А-Нань — девушке из Южных земель, чей браслет выпускает лучи лунного света, а в волосах — такая же стрекоза. Она знает секрет ружья, подаренной ему командующим Чжугэ Цзя, и предупреждает: оружие вот-вот взорвётся. Но доверять ей нельзя — её ловушки уже ранили его, а взгляд задержался на его крови слишком долго. Чжу Юйхэн окружает её дом отрядом, но помнит: тот, кто способен поднять крышу дворца и выбить «тысячелетние шипы», всё ещё не найден, а год уходит час за часом.