Обычный парень с пельменями и пивом из «Троечки» свалился в открытый люк — и очнулся в небе над чужим миром. Вместо ангелов его встретили обнажённые лисички с копьями, русалки с голодными глазами и рептилоидные амазонки, для которых он — редчайший дар судьбы. Тело изменилось: зрение стало орлиным, а «друг» обрёл разум и собственные амбиции.

Теперь он — беглец сквозь Трахолесье и Шпильвиль, пленник и объект охоты сразу для ведьм Узкощелья, императрицы-ящерицы и кошки-демона, что нюхает его след по очкам. Каждая из них хочет от него потомства. Никто не спрашивает, чего хочет он — и лишь инкубатор с яйцами в рюкзаке напоминает, что пора выбирать: чья добыча он станет, или чей побег начнёт.