События начинают развиваться, когда выясняется, что местные жители и боги сталкиваются с серьезной угрозой. В лесу рядом пропали без вести сотни воинов из новгородского полка, посланных в помощь городу Пскову. Следы исчезновения не указывают на обычное сражение — люди просто исчезли. Кроме того, появился новый враг в лице Кощея и его слуг, которые отвергнуты одними богами и являются демонами, не отторгаемыми землёй. Боги не могут вмешиваться, так как сражаются только между собой, и теперь люди вынуждены разбираться с этим злом самостоятельно.

Герою предстоит понять, какую роль он может сыграть в борьбе с этими силами. Он общается с волхвой Велеславой и боярином Мстиславом, узнаёт о сложных политических и военных обстоятельствах, которые затрагивают не только борьбу с демонами, но и междоусобные конфликты между городами и партиями, связанными с религиозными и культурными противоречиями. Новгород и Псков оказались в центре этих событий, и многое зависит от того, кто возьмёт на себя ответственность за защиту земли и её жителей.

Герой склоняется к мысли, что именно люди должны решать возникающие проблемы, принимая на себя бремя борьбы с Кощеем и его шайками. Несмотря на опасности и внутренние сомнения, он постепенно начинает осознавать необходимость активно действовать. В его планах — войти в военное формирование, обучиться и использовать свои знания для противостояния врагу, который может уничтожить весь мир, включая души предков и связи с древними богами.

Развитие истории фокусируется на освоении нового мира, исследовании его правил и ограничений, а также на попытках героя найти своё место и влияние в событиях, которые рушат привычный порядок. Тема выбора между борьбой и выживанием проходит через всю повествовательную линию, предлагая оценить, как обычный человек справится с неожиданными обязанностями и какую цену придётся за это заплатить.