Алёна едет в заснеженную глушь, чтобы исполнить последнюю волю деда — передать записи незнакомой старухе. Метель, авария, и вместо смерти — янтарные глаза медведя, который оказывается человеком. Кирилл, он же Декабрь, последний из берендеев, хранителей леса, способных обращаться в зверя. Он чувствует в Алёне родную кровь, но молчит — не время, не место.

Потому что тьма, которую его род сдерживал веками, проснулась раньше срока. Она зовет Алёну по имени, обещает пощадить остальных, если девушка выйдет одна. А Кирилл уже не может отпустить её — ни как хранитель, ни как мужчина, впервые нашедший ту, кого ждал всю жизнь. Но тьма знает: берендеи теряют разум в зверином облике, и следующий бой может стать для него последним.