Хилари - ведьма, способная заставить саму землю подчиниться своей воле, вынуждена следовать долгу перед своим кланом. Ее магический дар — лишь инструмент в руках Верховной. Жизнь Хилари четко раписана: служение, покорность и поддержка чести брата, занявшего высокий пост при дворе. Ошибка одного может стоить жизни обоим, поэтому у нее нет права на чувства, а тем более — на протест.

Майк - суровый и беспощадный волк, чье имя внушает ужас врагам. Его жизнь — это бесконечные сражения за родной клан, и он готов идти в бой до последнего вздоха. Но после одной из битв он оказывается пленником в клане ведьм. Ведьмы жаждут его смерти, но пока он нужен им живым — и лечить его приказано Хилари....