Аня решила, что сегодня она не возьмёт с собой блокнот. Иначе прогулка затянулась бы до ночи, а она пришла в этот северный курорт отдыхать, а не рисовать. Она шла по укатанной дороге к горнолыжному склону, любовалась первым снегом и пушистыми соснами, и в последний момент отпрыгнула от машины, которая появилась из ниоткуда. Водитель вышел, беспокоился, что не задел её, а потом предложил подвезти. Он улыбнулся, и Аня заметила края клыков. Оборотень. На Севере их много, все говорят только хорошее. Она села в машину, и он помог ей пристегнуться. Шприц впился в ногу прежде, чем она поняла, что происходит.

Тим просыпается рядом с Амалией, которая вчера вернулась из поездки и теперь хочет, чтобы он бросил работу ради неё. Он не бросает. Работа спасения для него важнее чужих жизней, её капризов, собственного удобства. Он приезжает в офис, где отец пропавшей девушки требует найти дочь, уверенный, что с ней случилось несчастье. Тим смотрит на фото Ани и замирает — не потому что верит отцу, а потому что лицо на снимке не отпускает. Он идёт по следу с напарником, находит машину, находит дом, находит подвал. И когда поднимает её на руки, понимает, что не сможет отпустить....