Маргарита сбежала в глухой заснеженный городок с одной целью — найти того, кто поможет снять проклятие до боя курантов. Зелёная кожа и черты орка не оставляют ей выбора: поцелуй истинной любви должен случиться до полуночи, иначе уродство останется навсегда. Идеальным кандидатом кажется мрачный отшельник Микаэль — он прячет лицо под жуткой маской и явно не из тех, кто станет присматриваться к её гриму. Но Микаэль не просто затворник.

Он ледяной дракон, изгнанный из родного мира и носящий маску не по своей воле. Его проклятие тоже требует любви, в которую он давно не верит. Два израненных одиночества заключают хрупкое перемирие ради общего новогоднего чуда, ещё не зная, что довериться друг другу окажется куда опаснее любого проклятия.