Принцесса Валентайна сбегает от безумного отчима, который решил женить её на себе. Магическая лоскутная шуба скрывает её от преследователей, но случайно заносит в поместье сапфировых драконов — облачный остров, с которого нет пути назад. Здесь она вынуждена притвориться падчерицей сиротой, чтобы выжить среди чужаков.

Хозяин поместья Филипп — холодный и властный дракон — не терпит слабости, а его младший брат Александр, светлый и нежный, не замечает девушку в лохмотьях из-за чар шубы. Валентайна мечтает о свободе, но каждый день среди драконьей семьи затягивает её всё глубже в чужую тайну. А татуировка обручения на запястье продолжает пульсировать, напоминая: король не отступит, и драконья ярость рано или поздно настигнет беглянку.