Михаил приезжает в Москву под чужим именем — отец вывел его из рода, чтобы спрятать от врага внутри семьи. Но вместо тихой жизни под опекой Астры и ледяной Ники его настигает прорыв, который оказывается необычным: кусок города вырезан из реальности и перенесён в ледяную пустошь. Трое героев остаются одни среди замёрзших волн, без связи и помощи.

Скоро выясняется, что кто-то специально запер их здесь — и посылает испытания из древних мифов: стальные птицы, чьи перья пробивают стены, и лев с непробиваемой шкурой. Михаил понимает, что монстры охотятся именно на него — или на существо внутри него, пришельца Арха, который обещает сделать его сильнейшим магом мира. Но цена сделки — собственное тело, а отказ означает смерть в ловушке, где правила диктует невидимый наблюдатель.