Княжна Сейлатонара едет в столицу, чтобы стать магом и не умереть в родов, как её мать. Но засада степняков на Имперском тракте обрывает путь: конь падает от стрелы, и девушка с служанкой оказываются в Диком Лесу, куда никто не возвращается. Здесь хищные деревья охотятся на обочине, а милый пушистик с острыми зубами зазывает погладить его шерстку. Спасает их Внук — человек, который сворачивает шеи волколакам голыми руками, торгуется с баюнами и варит варенье из ягод живоглота.

Он учит выживать в Лесу, где страх и злость делают тебя едой, а спокойствие — единственный шанс. Но даже Внук не может вывести тех, кто пахнет жертвой. И пока Сейла учится не бояться, за забором из черепов собираются голодные соседи.