Демон Белл опаздывает на занятие в Университете демонов, где студенты готовятся к конкурсу креативных разработок. Его идея «Обратителя времени» проваливается: профессор считает проект невыгодным и требует новую тему. Друзья одалживают магию для тестирования в мире людей, но Белл зациклен на бессмертии — величайшем желании человечества, как он уверен.

Пока однокурсники исследуют любовь и деньги, он разрабатывает ловушку, где человек добровольно заплатит прошлым за иллюзию контроля над будущим. Белл не понимает: чтобы победить в конкурсе, нужно не обмануть жертву, а разгадать, чего люди желают на самом деле — и готовы ли демоны стать похожими на тех, кого учатся уничтожать.