В книге «Воплощение» Сергей Плотников описывает события, происходящие в конце XVII века в Папской области. Главным героем является Спада, человек, связанный с религиозной и магической деятельностью того времени. Его жизнь меняется, когда он получает наследство Борджиа, связанное с тайнами и опасностями, в том числе с ядами и магическими знаниями. Это наследство привлекает внимание различных сил, и Спада оказывается вовлечён в сложные интриги и конфликты между представителями церкви и магами. В процессе повествования он сталкивается с трудностями, связанными с угрозой его жизни и необходимостью разобраться в сложных отношениях между религией и магией.

Герой получает поддержку от других персонажей, включая воинов и представителей церкви, но перед ним стоит задача понять суть своей силы и научиться ею управлять. На фоне политических и духовных проблем, существующих в священной области, происходит развитие событий, где Спада должен принять решения, влияющие на его судьбу и окружение. Он сталкивается с открытием, что многие люди вокруг него обладают магическими способностями, и что это связано с системой воспитания и службы в религиозных орденах и военных структурах. Главные конфликты заключаются в противостоянии магических сил и религиозных догматов, а также в борьбе за контроль над знаниями и силой....