Старейшина Цунчжэ Цин Юйдунь прорывается на новую ступень совершенствования — и чуть не гибнет от восемнадцатого удара молнии. Его спасает белый котёнок с тремя хвостами, материализовавшийся из ниоткуда среди грозы. Пять лет спустя Цин Юйдунь выходит из уединённой медитации, чтобы обнаружить: кот давно обрёл человеческий облик, но предпочитает прятаться за пушистой маской, а его единственный ученик Чэнь Цю и этот высокомерный беловолосый юноша ведут тайную войну за внимание Учителя.

Между тем демоны накапливают силу у Нефритового барьера, и кто-то из могущественнейших существ мира уже замечен вблизи границы. Цин Юйдунь должен разобраться, кем на самом деле стал его спаситель, пока кот не решил, что хозяин ему больше не нужен — или пока древнее зло не прорвётся в мир живых.