Её ситуация осложняется тем, что её собственные мыслительные и эмоциональные потоки частично блокированы после недавней трансформы — процесса изменения и приспособления к новым условиям. Это снижает её способность эффективно анализировать ситуацию и принимать быстрые решения, что ставит её в уязвимое положение. Взаимоотношения с мутантами усложняются встречей с представителем их клана, внешним шаманом Лии, который предлагает Евгении сотрудничество для создания потомства, используя их геномы. Это предложение несет в себе не только биологический, но и политический аспект, так как потомство будет обладать необычными способностями.

Город защищается от внешних и внутренних угроз с помощью сложных энергетических и боевых систем, однако контроль над этими системами зависит от доступа к информации и стабилизации сознания ключевых фигур, таких как Евгения Седьмая и консорт Демьян. Демьян, будучи главой службы безопасности города, испытывает внутренние конфликты и давление со стороны Королевы и мутантов. Его нестабильность добавляет сложностей в плане обороны и управления.

Основная проблема состоит в том, что мутанты располагают глубокими знаниями о городе и его элите, возможно даже контролируют часть власти. Это создает угрозу потери независимого управления и превращения города в арену внешнего захвата или уничтожения. Евгения Седьмая сталкивается с необходимостью принимать решения о том, как выжить и сохранить контроль, включая возможный отход из города на время, чтобы избежать полной зачистки.

После изучения возможностей и ограничений собственных сил, а также учёта угроз со стороны мутантов, Евгения принимает во внимание варианты взаимодействия с чужеродными существами, включая предложения о сотрудничестве и способы защиты. Её цель — сохранить город и потомство, способное в будущем продолжить борьбу и управление.

В итоге развитие сюжета строится на попытках сбалансировать угрозы генетических и политических манипуляций, использовать имеющиеся уникальные возможности, а также сохранить свою линию наследия в условиях внешних и внутренних конфликтов. Главная тема связана с выбором между приспособлением к новым условиям и сохранением управления традиционными методами.