Юный, только что закончивший магическую школу, волшебник, привлекается могучей космической империей к поиску похищенной Британской короны. Но злоумышленники скрылись в параллельной вселенной. Преследуя их, Генри Смит знакомится с очаровательными девушками из ЗПР – Звездно-пространственной разведки. Умудряется побывать в прошлом планеты Земля за миллион лет до нашей эры, наблюдая развитие Гиперборейской и прочих древнейших империй.

Там происходит знакомство с Юльфи, доброй девочкой получившей в награду уникальные сверхспособности. Но девчонка взрослея, участвует в войнах, убивает, занимается любовью с разными мужчинами. И у нее меняется характер, она становиться все более агрессивной и жестокой. Не удивительно, что именно Юльфи становиться той волшебницей, которая едва не погубила вселенную