Миха оказывается втянутым в события, связанные с магами и их интригами. Он получает помощь от Мастера Винченцо, который пытается помочь ему освоиться и понять новые способности, появившиеся после изменений в его разуме. Миха сталкивается с необходимостью адаптироваться к новой жизни, освоить язык и даже сменить привычный образ жизни, например, начать носить одежду, которая ему не по душе.

История развивается на фоне общего упадка магической силы Источника, который обеспечивает городу энергию. Маги замечают, что сила Источника постепенно убывает, и это вызывает опасения относительно будущего города. Миха также узнает о новом мире за стенами города, где живут различные социальные группы, включая охотников и рабов, а граница города охраняется высокой стеной с кривыми очертаниями.

Главные конфликты связаны с борьбой за власть среди магов, ухудшением положения общества и внутренними изменениями главного героя, который пытается понять своё место в этом мире. Миха сталкивается с препятствиями, такими как отсутствие памяти и непонимание происходящего, но при этом он постепенно начинает приобретать новые знания и навыки.

Решения, которые принимает герой, связаны с попытками приспособиться, узнать больше о магии и городе, а также с решением следовать за планом, предложенным ему рядом с Мастером. Миха начинает подготовку к предстоящему путешествию в Империю, что должно стать важной частью его пути.

С развитием событий Миха осознает, что магия и власть изменили город и его жителей, и что настоящее требует от него понимания происходящего и поиска собственного пути. История затрагивает темы изменения мира и личности, взаимодействия силы и ответственности, а также трудностей адаптации к новым условиям жизни.