Параллельно рассказывается о мире, в котором механоиды играют ключевую роль. Они не только являются боевой силой, защищающей города и целые планеты, но и интегрированы в жизнь общества. Люди, управлявшие механоидов, часто переносят своё сознание в эти тела, что вызывает изменения в их восприятии и способности использовать особые мистические энергии — эссенцию. Эти изменения обуславливают сложные отношения внутри сообщества бывших пилотов и объясняют существование особых организаций и фракций.

События разворачиваются в колониальных районах и элитных кварталах, где охрана и строгость контроля подчёркивают опасность и важность происходящего. Маилз стремится наладить контакт с профессорами и учёными, чтобы разобраться в деталях своей ситуации и получить необходимую поддержку. Одной из значимых задач является получение лицензии, которая позволяет ему официально участвовать в проекте, связанном с управлением сома-нейронным трансфером и интеграцией.

Главные конфликты связаны с психологическими и социальными препятствиями: герою приходится бороться с ощущением неполноценности, сложностями адаптации к жизни без управления механоидом, а также с вызовами, которые создаёт новая технология и окружающий мир. Он принимает решения, направленные на восстановление своего статуса и места в обществе, а также на поиск понимания и новых возможностей.

Развитие истории демонстрирует процесс постепенного привыкания к новой реальности, появление новых связей и взаимодействий с людьми, чьи судьбы тесно переплетены с механоидной технологией. Маилз работает над сохранением своего достоинства и адаптацией, исследует свое прошлое и настоящее, сталкивается с внешними и внутренними вызовами, пытаясь найти свой путь.

В центре повествования — выбор между прошлым и настоящим, между человеком и машиной, а также попытка принять свою новую жизнь и роль в обществе, где технология тесно связана с человеческой сущностью.