Войд Зимородок купил корабль, который никому не удавалось укротить. Живой клипер «Галеот» согласился поднять паруса лишь за обещание странного ритуала и путь к Туманным островам — туда, где, по слухам, можно найти Звезду Путешествий. В команду набрались отчаянные: старый пират Косса со следами давних битв, крысы-беглецы из лабораторий Аг Шаг и девушка Стелла, мечтавшая о небе, но отвергнутая всеми школами корабелов.

Когда корабль уже стоял у причала готовым к отплытию, на палубу ступила чёрная фигура в балахоне. Тот самый, кто погубил прежнего капитана. Теперь он пришёл за третьим желанием — и Войд заплатил цену, о которой команда узнает лишь в открытом море.