Мор остался один в пустоши, когда его гигантский червь сбежал от нематериальных врагов. Спасти его удалось лишь осколком метеорита — приманкой для существ из чистой радиации. Но это была лишь передышка: в небе зажглись сотни зелёных огней, и корабли инопланетных захватчиков понеслись к Земле. Мор добрался до вольных племён мутантов, став их новым старейшиной после того, как спас совет от погребения заживо. Теперь он ведёт двухсот пятидесятных красноглазых к заводу фериума — единственному материалу, способному удержать захватчиков.

В пути его люди захватили повреждённую шлюпку с живым облаком внутри, и близнецы-металлисты плотно запечатывают капсулу. Но фериум — это лишь клетка, а не оружие. Мор должен вырвать у людей секрет производства и найти способ превратить сдерживающий металл в пулю, способную убить то, что не имеет плоти. Иначе прошлое, куда его ждёт метеорит, поглотит его самого — без права на возвращение и без памяти о той, ради кого он всё это затеял.