Владелец торгового груза Горазд отправляется в путь с целью продать мёд, воск и рыбу. Его путешествие начинается на специальной стоянке, где товар аккуратно упаковывают в контейнеры с замками. Оплата за пользование дорогой оказывается значительно дешевле, что облегчает передвижение. По дороге Горазд замечает ухоженную инфраструктуру: леса вырублены, насыпи укреплены, а вдоль рельсов укреплены фонари. Прибыв на место, он встречается с местным мытарём, который рассказывает о торговых правилах и помогает с организацией хранения товара на складе при корчме. Здесь же Горазд знакомится с соседом Иваном, который объясняет ограничения торговли — например, запрет на продажу разных товаров в одном месте. Иван советует Горазду проявить осторожность и рассказать о своих товарах таможне, чтобы продавать рыбу без проблем.

В другой части сюжета описывается политическая и военная обстановка. Молодой князь сталкивается с трудностями от своих врагов и недоброжелателей, которые пытаются ослабить его влияние и отобрать земли. Он понимает, что для сохранения и укрепления власти необходимо демонстрировать силу и иметь союзников. Советники предлагают укреплять отношения с соседними княжествами и готовиться к возможным конфликтам, учитывая разнообразные угрозы. Внутренние споры и борьба за власть между боярами и князьями создают атмосферу напряжённости. Важной становится задача вернуть контроль над ключевыми городами и укрепить оборону. Встречи с представителями власти проходят в специально оборудованных помещениях с современным для того времени интерьером....