Основные трудности возникают из-за внешних угроз — голодающих зверей, непростых отношений с племенами и необходимостью защищать свою территорию. Велес сталкивается с вызовами, связанными с природными условиями и социальной организацией поселения — «Медвежье». Он трудится над созданием знаков отличия для военных и государственных служащих, чтобы укрепить порядок и дисциплину в новом обществе. Вместе с тем он стремится к развитию не только физической и магической силы, но и социального устройства.

Велес проводит эксперименты и тренировки, чтобы лучше понять стихии и расширить свои знания. Ему приходится самостоятельно осваивать магические школы, работать с имеющимися ресурсами и редко общаться с внешним миром. Несмотря на трудности, он не перестаёт работать над собой и принимает осознанные решения, направленные на улучшение положения своего племени и укрепление их территории.

Рассказ уделяет внимание эволюционным аспектам, как в природе, так и в жизни людей, рассматривая сложные процессы отбора и приспособления. Велес осознаёт, что эволюция не всегда ведёт к прогрессу, а иногда может быть деградацией, и это влияет на его подход к развитию своей расы и общества. Он принимает на себя ответственность за судьбу племени, стараясь найти баланс между силой и знанием, что отражается в его действиях и выборе.

История развивается вокруг темы выживания, поиска силы и понимания в мире, где существуют древние тайны и магические возможности. Велес пытается сделать обстановку более устойчивой, разрабатывая пути улучшения жизни своих людей и укрепления общины. В итоге повествование фокусируется на том, как главный герой справляется с вызовами, принимая решения, которые влияют на его окружение и сам процесс эволюции в широком смысле.