Градов стоит в полуразрушенном ангаре на окраине Звенигорода, в руках — омерзительная маска из кости и смолы, вырванная с лица убитого экзорциста. За спиной капитан Краснов ждёт, не дыша, пока мракоборец запустит руны. Три часа назад они вырвались из торгового центра с девятью заложниками на борту броневика, проломив стену из масочников. Теперь Градов должен вытянуть из трофея память — образы, внушенные кукловодом, — чтобы найти того, кто превращает мёртвых в марионетки.

Руна «Сена» открывает ему череду кадров: фигура в плаще чернее ночи, посох, утыканный шипами, шеренга экзорцистов в заброшенном зале. Затем — улицы под дождём, старый собор, памятник в трещинах, вход в подземелье. Некромант не прячется. Он ходит по руинам, словно хозяин, и штампует новых мертвецов прямо на ходу. Градов выныривает из видения с болью в висках, а маска слипается в бесполезный комок. Краснов выругивается: центр города — зона смерти для разведгрупп. Но Градов уже понимает, что без выкорчёвывания кукловода экзорцисты не кончатся никогда....