Главные события разворачиваются вокруг борьбы с неведомым злом, которое распространяется по городу Первой ведьмы — Вольтерре. Город охвачен болезнью и хаосом, а прошлое и настоящее переплетаются в сложном переплете тайн. Герои пытаются раскрыть природу происходящего, сталкиваясь с древними текстами, старыми проклятиями и оккультными символами. Они общаются с духами, исследуют кладбище и древние языки, чтобы получить ответы.

Со временем Чужак и Морганте понимают, что против них действует могущественный враг, готовый препятствовать их делу любыми способами, включая попытки подставить или поставить палки в колеса. Герои оказываются в ситуации, где им приходится переосмыслить собственное существование, столкнуться с идеями жертвы во имя высшей цели и исследовать грани добра и зла.

Для решения возникших проблем герои выбирают путь разоблачения и борьбы с распространившейся тьмой. Они изучают наследие прошлого, связывают события с современностью и стараются не допустить усиления зла. В ходе повествования раскрываются темы веры, духовных испытаний и времени как неустойчивого процесса.

Развитие истории приводит к выводу, что время может быть изменчивым и непредсказуемым, а жизнь — хрупкой и многослойной. Герои оказываются перед выбором — принять сложившиеся обстоятельства и бороться дальше или смириться с тем, что остается за пределами их контроля. В центре внимания оказывается вопрос о том, как сохранить человеческое в мире, где реальность меняется и под угрозой оказываются не только тела, но и души.