Главный герой произведения — архидьявол по имени Дим, который управляет собственным доменом, особым пространством между временем и пространством. С самого начала он оказывается в сложной ситуации, связанной с необходимостью защищать свой народ и восстанавливать утраченное знание, которое когда-то намеренно было утрачено из-за действий Империи. Эта империя лишала изначальные народы доступа к их собственным знаниям и особенностям, что привело к их деградации и ослаблению. Дим осознаёт, что именно это действует на пользу имперских магов, которые используют чужие умения для создания своей системы, подавляющей основателей.

События начинают развиваться с попыток героя наладить контроль и влияние над ситуацией. Он делает ставку на изучение и передачу утерянной информации, полученной благодаря ценному источнику. Для этого Дим требует распространить знания в своём домене, чтобы его подчинённые могли повысить свой уровень понимания и силы. В то же время архидьявол контролирует политические и социальные процессы, используя шпионаж и манипуляции для закрепления влияния, в том числе и в Империи, где дьяволы прячутся под видом долгоживущих полукровок....