В процессе развития событий Птицын оказывается вовлечён в борьбу с теневыми структурами и криминальными элементами Нижнего города, среди которых есть упыри и вурдалаки — существа, изменённые своей природой и живущие по своим законам. Герой пытается разобраться в причинах таких превращений и даже надеется, что эти состояния можно исследовать и изменить обычными научными методами, что может оказать помощь многим пострадавшим. Его поиск истины и справедливости ведёт к встречам с местными авторитетами и погружению в тёмные стороны городской жизни, где хитросплетения власти и криминала создают серьёзные препятствия.

Параллельно с этим ведутся расследования и взаимодействия с духами леса, нежитью и другими потусторонними силами, что дополнительно усложняет ситуацию. Герой сталкивается с необходимостью применять необычные методы борьбы и искать компромиссы, чтобы сохранить равновесие между мирами и справиться с внутренними и внешними угрозами. Продолжающееся давление на Птыцына и его окружение становится причиной обострения конфликтов и вынуждает принимать сложные решения, которые влияют на ход событий и судьбу жителей Нижнего.

Птицын стремится сохранить независимость и не поддаться контролю извне, но одновременно понимает, что для достижения результатов потребуются хитрость, осмотрительность и налаживание связей с разными силами. Его действия отражают главную тему книги — сложный выбор и ответственность в мире, где границы между обыденным и потусторонним размыты, а внутренние конфликты переплетаются с внешними вызовами. История развивается вокруг попыток сохранить порядок и найти выход из опасных ситуаций, в которых оказываются и люди, и сверхъестественные существа.