Деревня, от которой отказались даже молодые. Заброшенные избы, гнилые дороги — и два государевых служащих под видом молодожёнов, приехавшие разобраться с оборотнем. Дмитрий, маг смерти без права на ошибку, и Аня, ведьма с собаками и зельями. Они должны вычислить хищника среди десятка стариков, пока он не съел следующую жертву. Но леший, владеющий лесом, торгует информацией за услуги, а банник чуть не душит Дмитрия за нарушение покоя. Когда напарники наконец выслеживают оборотня, выясняется: в деревне не один хищник, а два.

И младший — лишь цветочки. Старший отъелся человечиной до размеров трёхметрового волка-динозавра, а у Дмитрия осталось шесть серебряных пуль и магия, которая то ли подчиняется, то ли готовит ледяную смерть самому владельцу. Деревня уже мертва. Спасти некого. Осталось только выжить и не стать удобрением для чужого леса.