В городе Тимофей и его соратники изучают обстановку, ведут переговоры и ищут союзников среди других князей. Главные препятствия связаны с угрозой внешнего врага и внутренней нестабильности, особенно учитывая возможные междоусобицы и недостаток продовольствия для долгой осады. Стародум осознаёт необходимость подготовки и обдумывает различные варианты действий, чтобы укрепить своё положение и защитить свои земли.

В ходе повествования появляются новые персонажи, а также упоминаются события из прошлого, которые формируют внутренние мотивы героев. Один из таких эпизодов — нападение безумца и людоеда на крепость, оставившее глубокие раны в судьбах главных участников. Предыстория помогает понять характеры и цели ключевых лиц.

Герои ищут компромиссы и способы избежать прямого конфликта, стремясь подготовиться к возможной войне, одновременно пытаясь сохранить единство и порядок внутри своего княжества. Важную роль играет забота о сохранении продовольствия и формирование боеспособных сил, включая новых бойцов, освобождённых из-под власти противника.

Основным акцентом истории является выбор между обороной и дипломатией в условиях надвигающейся опасности. Стародум проявляет прагматизм и решимость, пытаясь управлять ситуацией и предотвратить разрушительные последствия для своей родины. Развитие событий показывает трудности лидерства и необходимость принятия важных решений под давлением обстоятельств.