Софья приехала в сибирскую тайгу за странными растениями — и нашла то, что не укладывается ни в один учебник. Вместе с осторожной подругой Ленкой она собирает образцы мутировавших растений и обнаруживает в них неизвестный микроорганизм: крошечные амебоидные тельца, которые проникают в клетки, но не убивают — преображают. Ночью лагерь оглашает вой, которого не издаёт ни один известный зверь.

А затем у палатки девушек появляются следы: огромные, двуногие, не человеческие и не медвежьи. Егерь Егор Кузьмич молча признаёт, что видел такие тридцать лет назад и предпочёл забыть. Экспедицию срочно сворачивают, но тайга уже заметила пришельцев — и Софья понимает, что микроорганизм, мутанты и ночной гость связаны одной цепью, которую учёные только начали тянуть.