Параллельно разворачиваются события, связанные с опасной проблемой в северных землях — снежными волками, которые нападают на скот местных жителей. Волки подчиняются могущественному магическому императору и представляют серьёзную угрозу. Чтобы защитить пастбища, люди идут на стратегию, позволяющую умеренно снижать численность волков, убивая часть хищников, но не всех. Однако некоторые отступники в стае не согласны с таким положением и требуют более серьёзных изменений. Главный герой вступает в переговоры с вождями стаи, предлагая им помощь в нападении на город в обмен на гарантии поставок пищи и управление Севером.

Основной конфликт лежит на пересечении интересов людей, магов и снежных волков. Андрес сталкивается с необходимостью найти компромисс между защитой населённых территорий и учётом потребностей могущественных магических существ. Его решения отражают попытки изменить ситуацию без излишнего насилия, а также сохранять равновесие в регионе. В процессе он изучает местные порядки, сталкивается с разными сторонами конфликта и рискует собственным положением.

Развитие истории связано с продвижением Андреса на Север, поиском ответов и решением сложных задач, связанных с магией, стратегией и взаимоотношениями между людьми и магическими зверями. Финальная часть текста делает акцент на необходимости выбора между силой и сотрудничеством, а также на понимании последствий сделанных решений для будущего территории и её обитателей.