В ходе подготовки он вместе с соратниками переезжает в приграничные регионы, где изучает особенности местности, экипируется соответствующей одеждой и снаряжением для работы в мире, где преобладают вечные сумерки и прохладная погода. Михаил сталкивается с необходимостью разобраться в природе духов, обитающих в мёртвом городе, а также с разногласиями между различными группами охотников на духов, местными жителями и авантюристами, которые поддерживают постоянное напряжение в районе.

Само путешествие в мёртвый город проходит не без трудностей. На пути неожиданно появляется зверодух — крупный волк, выпущенный одним из егерей для разведки, что указывает на существование потенциальных угроз. В городе Бельский обнаруживает руины, которые хотя и разрушены, сохраняют свою строгую архитектурную форму. Несмотря на разрушения, часть построек остаётся почти неповреждённой. Это вызывает дополнительные вопросы об истории и предназначении города, поскольку никто точно не знает, кто его построил и для чего были созданы эти сооружения.

Главной проблемой становится не только изучение и контроль духа, но и попытка понять причины странных явлений, происходящих в мёртвом городе. Михаил принимает решения исходя из разведанных данных, опираясь на опыт егерей и собственные наблюдения. Он старается действовать осторожно, избегая ненужных конфликтов и максимально используя имеющуюся информацию. Отправляясь в сердце разрушенного мира, он сталкивается с угрозами, которые ставят под сомнение безопасность всей экспедиции.

Развитие событий показывает сложности и опасности работы в параллельных мирах, а также необходимость принимать важные решения в условиях неопределённости. История сосредоточена на задачах исследования, выживания и поддержания порядка в месте, где грань между мирами становится особенно тонкой. Михаил Бельский выступает как пример человека, который реагирует на вызовы, изучая новое и принимая смелые шаги для защиты и изучения неизвестного пространства.