Роман начинается в период после взятия Москвы, когда в стране сохраняется затишье, но оно носит относительный характер. Главным героем выступает князь Голицын, человек с военным и разведывательным прошлым, который получает важное задание, связанное с текущей сложной политической и военной ситуацией. Он сталкивается с необходимостью решать острые вопросы, касающиеся безопасности и вооружения в условиях перемен и нестабильности. Вместе с генерал-майором Вандамом, который оказывается опытным аналитиком и знатоком международных отношений, князь отправляется в Германию для переговоров и сбора информации.

События разворачиваются на фоне подготовки возможного нового конфликта между Россией и Германией. Голицын и его спутник оказываются в немецкой военной среде, где их тщательно проверяют, но не находят подозрительных вещей. Их задача заключается не в просьбах о помощи, а в дипломатическом и стратегическом обмене, направленном на предупреждение угрозы. В ходе бесед выясняется, что Россия измотана войной и не стремится к продолжению активных боевых действий, а Германия может понести серьезные потери в случае возобновления конфликта. Это создаёт напряжённую ситуацию, в которой обе страны пытаются найти выгодный выход....