Владимир Рюген, герцог Померанский и попаданец из XXI века, ведёт армию через Балканы — не за завоеваниями, а чтобы доказать: русское присутствие здесь реально. Турки отступают перед его «Волками», болгары клянутся в вечной любви, но вот вернуться домой вовремя не удаётся. Мекленбург, сосед-феодал, решает: пока герцог далеко — его крошечное государство раздавить проще простого.

Три полка, ополчение юнкеров и милиция крестьян против двадцатитысячной армии наёмников, юнкеров-охотников и их слуг. Рюген спешит через Балтику на рыбацких шхунах, в то время как враг уже жжёт и грабит его земли. Вопрос не в том, победит ли он — вопрос в цене, которую придётся заплатить за каждый день опоздания, и в том, успеет ли Померания пережить зиму без своего хозяина.