В центре сюжета стоит Михаил Воронцов, молодой человек, проходящий обучение в Императорской Военной Академии. Его жизнь меняется, когда вокруг начинают происходить опасные события — атаки полозов, чудовищных существ, угрожающих безопасности. Михаил вынужден участвовать в сражениях, применяя свои умения и силу драгуна по имени Чернобог, с которым связана часть его судьбы. Он учится контролировать эту силу и справляться с внутренними противоречиями, возникающими из-за сложной природы боевого доспеха, наделённого духами многих поколений.

С началом событий, связанных с нападениями, Михаил встречает разных людей, среди которых корнет Евгений Дюжин и наставник Распутин. Взаимодействие с ними помогает герою разобраться в том, каким должен быть настоящий управитель доспеха и какие испытания стоят на его пути. Михаил сталкивается с потерей товарищей и учится принимать ответственность за свои решения. Его постепенное взросление сопровождается осознанием необходимости сочетать силу, знания и волю....