Талис — король острова Нэгаи, вершина пищевой цепи среди хвостатых, рождённых в лабораторных муках. Его мир выстроен на костях бывших поработителей, а скука убивает сильнее любого врага. Но когда армия Святой Империи обрушивается на Побережье, когда магические ловушки и водяные стрелы сбивают его подданных, а чёрные рыцари оказываются не просто пушечным мясом — Талис впервые сталкивается с силой, способной бросить ему вызов.

Разгромленный, выброшенный волнами на вражеский континент, он выживает в чужом лесу, охотится за крохами магической энергии и копит ненависть к Патриарху Церкви Безликого. Слабый, одинокий, оторванный от всего, что сделало его богом, он всё равно не собирается оставаться добычей. Потому что месиво только начинается — и Талис уже выбирает, чьи кости следующими украсят его путь.