Фрэнк Колтон выжил в комплексе, кишащем Дэворарами, но цена оказалась страшнее смерти. Его тело мутирует: регенерация чудовищ, гиперметаболизм, новые органы в мозге, способные слышать врагов. Док Санчез называет это симбиозом, но Фрэнк знает — он становится мостом между двумя видами, и мост этот горит. Корпорация готовит эвакуацию, террористы «Мизерикордии» планируют уничтожить базу аннигиляционной бомбой вместе с соседним городом, а на лабораторном уровне шесть гибридов-людей ждут приказа от матки.

Фрэнк отказывается стать оружием любой из сторон. Он заставляет дока искать способ спасти гражданских, берёт управление переговорами на себя и готовится прорываться сквозь армию монстров к кораблю — один наемник с чужой плотью под кожей и револьвером прадеда в руке. Но чем дальше трансформация, тем меньше в нём остаётся человека, способного остановиться вовремя.