Ларион Броневой — сын бронника, который вчера только разносил доспехи, а сегодня сидит в седле боевого дракона. Его связь с Авророй вышла за рамки всякого кодекса: дракон подчиняется мыслям, а не поводьям, и никто не понимает как. Ратибор, командир погонщиков, рискнул посадить его в бой — и теперь вынужден защищать от собственных людей. Джарек требует кандалов и казни, одарённые прибыли с проверками, а в цитадели готовят инквизицию.

Но Ларион не может объяснить правду: его дар — переселение душ в живых существ — остался от прошлой жизни, и каждое новое открытие лишь усугубляет подозрения. Между тем дракониха Гестия объявила, что носит его яйца, а голодная крепость стоит на грани бунта. Лариону предстоит лететь на хребет, где суровые законы не оставляют шансов тем, кто хоть раз оступился.