Ларион — не простой крестьянский сын. В прошлой жизни он был могущественным заклинателем, чей мир палили гриммеры — чудовищные твари, заполоняющие планеты одну за другой. Переселившись в новое тело, он три года жил тихой жизнью, пока гриммеры не напали на его посад. Его дар заклинателя угас, но рефлексы остались: он убивает тварей, находя их единственные слабые точки. В ночь резни Ларион теряет родителей, спасает сестру и брата — и внезапно обнаруживает, что его дар вернулся.

Но работает он лишь на драконов. Самых могущественных существ мира он подчиняет одним прикосновением. Теперь у него есть дракон, двое детей на руках и обвинение в чёрной магии. Погонщики готовы казнить его за кражу, не подозревая, что все их драконы уже потенциально его.