Последний Витязь погиб, взорвав вместе с собой орду чужаков и космопорт на Земле. Но смерть оказалась не концом — душа солдата переселилась в тело Хьюго Медичи, шестнадцатилетнего наследника обедневшего европейского рода, приютившегося в российской глубинке. В новом мире магия вытеснила науку, дворяне держат власть железной хваткой, а бывший элитный боец вынужден притворяться прилежным графским сыном.

Хьюго тренируется втихаря, копит знания и вынашивает план — попасть в Бюро Безопасности Империи, чтобы стать тем, кем был когда-то: оружием в руках государства. Но род Медичи окружён врагами, а старая привычка решать проблемы напрямую грозит раскрыть тайну его перерождения раньше, чем он будет готов к выбору между новой семьёй и призраками прошлой жизни.